BANAMEX - ESPECIALISTA DE INVERSIONES BEI - QUERETARO

El Funcionario de Ventas de Inversión es una función profesional de un empleado en desarrollo.
Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos.
Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las prácticas de la industria.
Tiene buena comprensión del modo en que el equipo y el área interactúan con otros para lograr los objetivos de la subfunción/categoría del puesto.
Aplica un pensamiento analítico y el conocimiento de herramientas y metodologías de análisis de datos.
Exige atención al detalle al realizar juicios y hacer recomendaciones en función del análisis de información fáctica.
En general, debe lidiar con temas variables con impacto potencial más amplio en los negocios.
Aplica su juicio profesional al interpretar datos y resultados.
Explica la información de manera sistemática y transmisible.
Se requieren habilidades desarrolladas de comunicación y diplomacia para intercambiar información potencialmente compleja/sensible.
Genera un impacto moderado pero directo mediante un contacto estrecho con las actividades principales de los negocios.
La calidad y puntualidad de servicio suministrado afectarán la eficiencia del equipo propio y de equipos estrechamente relacionados.
Responsabilidades.
Garantiza la correcta implementación y monitoreo de la estrategia de inversión institucional al estandarizar el desempeño en todas las oficinas de la división.
Administra la combinación más apropiada de activos de inversión, vista de clientes y vista de negocios; monitorear las carteras de inversión.
Promueve la prevención de riesgos/entorno de control.
Proporciona capacitación a banqueros/titulares de cuentas.
Asiste en el desarrollo y la gestión de planes de negocios junto con la Gerencia de Negocios.
Monitorea y asiste para cumplir la meta de ingresos/ventas de la división.
Propone ideas de inversión de acuerdo con las condiciones de mercado y la visión institucional.
Se ocupa de la alineación correcta entre el perfil de cada cliente y sus inversiones.
Mantener un compromiso total con las “Prácticas de Venta” y la política de distribución de productos y servicios de inversión en el mercado minorista (Retail Distribution of Investment Products and Services, RDIP).
Coordinar las colocaciones públicas y privadas.
Presentaciones ante los clientes.
Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones.
Entre 2 y 5 años de experiencia de trabajo en áreas relacionadas con inversiones.
Conocimiento de mercados financieros y estrategias de inversión.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
Especialista de Inversiones / Banca Empresarial / Querétaro Objetivo Principal de la Posición Asesorar y gestionar el portafolio de Inversión de los clientes de la Banca Empresarial (Personas Morales), considerando todas las clases de activos y productos disponibles.
Identificar las principales oportunidades en inversiones, a través de la Banca de Relación, considerando los objetivos y necesidades de los clientes.
Experiencia y conocimiento laboral Experiencia y conocimiento de Productos de Inversión (Sociedades de Inversión, Reportos, Notas Estructuradas, Warrants, Mercado de Capitales y Mercado de Deuda) Experiencia en atención y servicio al cliente Nivel de estudios.
Licenciatura / Ingeniería con Especialidad Económica / Financiera (Titulado) Maestría / CFA / CAIA (deseable) Funciones principales.
Asesoría en Inversiones a Clientes (Personas Morales) Apoyo en la Gestión de negocio en Inversiones (identificación de oportunidades, gestionar pipeline, ejecución, relación con la Banca de Relación) Operar / Ejecutar a través de los sistemas del Banco la compra / venta de instrumentos de inversión Manejo de bases de datos para gestionar carteras, identificando oportunidades de rebalanceo y potenciales riesgos de concentración en las carteras de los clientes Otros.
Promover la integridad y confianza.
Garantizar un ambiente de control apegado a la normatividad local, global y corporativa aplicable Garantizar un ambiente sano, positivo y proactivo Asegurar el 100% de cumplimiento de todos los requisitos regulatorios, internos e Institucionales Asegurar la consecución de los objetivos del área Manejo de idioma Inglés en nivel avanzado (conversación y lectura) Certificación AMIB figura 3 (deseable) Habilidades y Competencias.
Habilidad para establecer relaciones interpersonales Negociación y comunicación Conocimiento y habilidad para manejo de bases de datos (uso avanzado de Excel) Trabajo en Equipo Habilidad de comunicación Orientación al cliente Enfoque a resultados y actitud proactiva Gestión estratégica Excelente ortografía y redacción Altos estándares de control Creatividad ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Commercial and Business Sales ------------------------------------------------------ Job Family.
Commercial Product Sales ------------------------------------------------------ Time Type.
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