BANAMEX - ASOCIADO ESPECIALISTA DE INVERSIONES BEI - METRO

El Funcionario de Ventas de Inversión es una función profesional de un empleado en desarrollo.
Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos.
Identifica brechas en las políticas y formula políticas.
Interpreta datos y realiza recomendaciones.
Investiga e interpreta información basada en los hechos.
Identifica incongruencias en los datos o resultados, define problemas de negocios y formula recomendaciones sobre políticas, procedimientos o prácticas.
Integra conocimiento disciplinario establecido dentro de su propia área de especialidad con la comprensión básica de las prácticas de la industria relacionadas.
Debe tener una buena comprensión del modo en que el equipo interactúa con otros para lograr los objetivos del área.
Desarrolla un conocimiento de trabajo de las prácticas y normas de la industria.
Tiene un impacto limitado pero directo en la empresa, a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
El impacto del ocupante del puesto está limitado a su propio equipo.
Responsabilidades.
Garantizar la correcta implementación y monitoreo de la estrategia de inversión institucional al estandarizar el desempeño en todas las oficinas de la división.
Administrar la combinación más apropiada de activos de inversión, vista de clientes y vista de negocios; monitorear las carteras de inversión.
Promover la prevención de riesgos/entorno de control.
Proporcionar capacitación a banqueros/titulares de cuentas.
Asistir en el desarrollo y la gestión de planes de negocios junto con la Gerencia de Negocios.
Monitorear y asistir para cumplir la meta de ganancias de la división.
Proponer ideas de inversión de acuerdo con las condiciones de mercado y la visión institucional.
Ocuparse de la alineación correcta entre el perfil de cada cliente y sus inversiones.
Mantener un compromiso total con las “Prácticas de Venta” y la política de distribución de productos y servicios de inversión en el mercado minorista (Retail Distribution of Investment Products and Services, RDIP).
Coordinar las colocaciones públicas y privadas.
Presentarse ante los clientes.
Calificaciones.
Entre 0 y 2 años de experiencia de trabajo en áreas relacionadas con inversiones.
Educación.
Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
Especialista de Inversiones Asociado / Banca Empresarial / Zona Metropolitana CDMX Objetivo Principal de la Posición Asesorar y gestionar el portafolio de Inversión de los clientes de la Banca Empresarial (Personas Morales), considerando todas las clases de activos y productos disponibles.
Identificar las principales oportunidades en inversiones, a través de la Banca de Relación, considerando los objetivos y necesidades de los clientes.
Experiencia y conocimiento laboral Experiencia y conocimiento de Productos de Inversión (Sociedades de Inversión, Reportos, Notas Estructuradas, Warrants, Mercado de Capitales y Mercado de Deuda) Experiencia en atención y servicio al cliente Nivel de estudios.
Licenciatura / Ingeniería con Especialidad Económica / Financiera (Titulado) Maestría / CFA / CAIA (deseable) Funciones principales.
Asesoría en Inversiones a Clientes (Personas Morales) Operar / Ejecutar a través de los sistemas del Banco la compra / venta de instrumentos de inversión Manejo de bases de datos para gestionar carteras, identificando oportunidades de rebalanceo y potenciales riesgos de concentración en las carteras de los clientes Apoyo al Equipo de Especialistas de Inversión en temas administrativos Otros.
Promover la integridad y confianza.
Garantizar un ambiente de control apegado a la normatividad local, global y corporativa aplicable Garantizar un ambiente sano, positivo y proactivo Asegurar el 100% de cumplimiento de todos los requisitos regulatorios, internos e Institucionales Asegurar la consecución de los objetivos del área Manejo de idioma Ingles en nivel avanzado (conversación y lectura) Certificación AMIB figura 3 (deseable) Habilidades y Competencias.
Habilidad para establecer relaciones interpersonales Negociación y comunicación Conocimiento y habilidad para manejo de bases de datos (uso avanzado de Excel) Trabajo en Equipo Habilidad de comunicación Orientación al cliente Enfoque a resultados y actitud proactiva Gestión estratégica Excelente ortografía y redacción Altos estándares de control Creatividad ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Commercial and Business Sales ------------------------------------------------------ Job Family.
Commercial Product Sales ------------------------------------------------------ Time Type.
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