CITIGOLD RELATIONSHIP BANKER - C10 - CIUDAD DE MEXICO

The Citigold Relationship Banker is a developing professional role.
Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data.
Identifies policy gaps and formulates policies.
Interprets data and makes recommendations.
Researches and interprets factual information.
Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices.
Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices.
Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area.
Develops working knowledge of industry practices and standards.
Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided.
Impact of the job holder is restricted to own team.
Responsibilities.
Client Account Management Review CG customer needs and asset allocation, pro-actively engage with the customer to validate the understanding of the needs.
Advise CG customers to enrich the relationships by mobilizing additional funds and sell other fee based products/services based on the current and future customer needs.
Review product penetration for the assigned client base, identify potential CG customers who can be sold tailored products to enhance product penetration Ensure coverage of all relationships through customer engagements, risk profiling and financial planning.
Organize CG customer events to enhance customer bonding.
Acquire new CitiGold customers through converting referral leads.
Compliance, Risk & Controls Ensure that KYC/AML and other compliance norms are strictly adhered to.
Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications.
0-2 years relevant experience Ability to manage relationships both internal and external; Ability to prioritize Mandatory certifications as required for selling financial products Education.
Bachelor's/University degree or equivalent experience Objetivos del puesto Servicio telefónico y presencial para atender las necesidades operativas de los contratos de Casa de Bolsa.
Requisitos, experiencia y conocimiento laboral Conocimientos financieros / económicos enfocados a inversiones.
Actitud de servicio.
Atención telefónica.
Administración y gestión a tramites de clientes.
Licenciatura Económica / Administrativa / Finanzas / Contaduría / ingenierías.
Contar con certificación AMIB (Figura 3).
Ingles Intermedio.
Orientación a resultados.
Buenas relaciones interpersonales.
Habilidades y Competencias.
Actitud orientada al cliente Voz agradable Capacidad para Resolver problemas Proactividad Responsabilidad Honestidad Iniciativa Trabajo bajo presión Facilidad Matemática Capacidad de Aprendizaje Actitud positiva Trabajo en equipo Flexibilidad de horario.
Funciones principales.
Atención telefónica y presencial a clientes.
Atención a campañas telefónicas Validar correcta grabación de línea telefónica.
Administración y gestión de buzón institucional enfocados a atención al cliente.
Atención a transacciones, tramites, quejas y solicitudes en los contratos.
Actividades administrativas como.
elaboración de reportes, métricas, gestión de tramites/instrucciones de clientes, etc.
Solicitud de estados de cuenta y constancias fiscales.
Apoyar en el llenado de formatos para cualquier trámite administrativo referente a la operación de contratos.
Ejecutar instrucciones de venta de instrumentos de inversión en los contratos.
Ejecutar instrucciones de retiro y transferencias de efectivo del contrato de intermediación.
Ejecutar instrucciones de traspaso de valores.
Consulta de saldos y movimientos de los contratos de intermediación.
Cumplir con los niveles de atención a clientes.
Cancelación y baja de contratos de intermediación.
Validar la correcta aplicación de ejercicios de derechos en los contratos.
Atender aclaraciones, bonificaciones y resolución de dudas de los contratos.
Canalizar las aclaraciones de otros productos a los canales adecuados.
Tramitar quebrantos si llegaran a proceder.
Apoyo en el registro en Excel de todas las llamadas inbound y outbound (Con hora, asunto y solución) Control con maker-checker de todas las operaciones realizadas.
Controlar el cierre de operaciones del día.
Administrar los controles internos.
Apegarse al uso de los formatos autorizados por la Casa de Bolsa.
Atender auditorías.
Asistir a las capacitaciones que se imparten en Línea y Presencial.
Tramitar los vistos buenos que sean necesarios para trámites u operaciones.
Validar que las operaciones se realicen bajo el servicio de ejecución.
Validar que no existan pendientes de invertir o liquidar (deudores / acreedores).
Elaborar y obtener los documentos que soportan las operaciones de inversión.
Cartas instrucción y confirmación.
Apegarse a la política de inversiones personales.
Relaciones Externas e Internas Clientes Liquidaciones y valores Cambios Documentación Contratos Jurídico Compliance Auditoría Facultades de sistemas Front Office de seguridad Email Directory Processing - Voyager CITIDOCS – Mexico Citinvest Voice-Call Recording-NICE-NIM-(REG-OPS-LATMEX-MEX-AXTEL) Cisco Unified Wireless Network Remote Access Authentication Token Wintel and Active Directory EERS Feed Bol de liquidaciones Clicon Casa de Bolsa ------------------------------------------------------ Job Family Group.
Private Client Coverage ------------------------------------------------------ Job Family.
Relationship Banker ------------------------------------------------------ Time Type.
Tiempo Completo ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc.
and its subsidiaries (\"Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the \"EEO is the Law\" poster.
View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting Click here to learn more about careers at Citi.