ASESOR PATRIMONIAL

DIAM Proyectos de Inversión es una empresa líder en el sector financiero e inmobiliario en México. Con más de cuatro años de experiencia en el mercado, nos enfocamos en brindar soluciones innovadoras y de alta calidad a nuestros clientes. Valoramos la creatividad, el compromiso y la excelencia en cada proyecto que emprendemos. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, donde cada miembro del equipo tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse profesionalmente.
Estamos en búsqueda de un Asesor de inversiones para unirse a nuestra gran familia DIAM.
Objetivo del puesto
Responsable de proporcionar asesoramiento experto en inversiones inmobiliarias, gestión de patrimonio y planificación financiera a clientes de alto patrimonio neto y a los que se integren, ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras.
Buscamos Amplia trayectoria en captación de inversiones, colocación de servicios financieros y asesoría patrimonial, estableciendo relaciones duraderas y de confianza con clientes en portafolio propio y apto para generar cartera nueva.
Alto nivel intelectual, altamente motivado, capacitado y con excelente reputación, habilidad para generar planes y estrategias patrimoniales de mediano y largo plazo. Autogestiona su tiempo para ofrecer a clientes alta disponibilidad y compromiso, con altas aspiraciones de desarrollo propio y profesional.
Gestiona y administra sistemas y recursos informáticos para realizar su trabajo desde cualquier lugar modo híbrido presencial o virtual

Responsabilidades
Asesorar a los inversionistas a establecer objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo, ya sean objetivos patrimoniales o de liquidez según sus necesidades y factores de riesgo, recomendando productos de inversión que se ajusten al diagnóstico previo.
Prospección y venta de productos vía telefónica, face to face, whatsapp, email y demás herramientas.
Gestionar comercialmente los prospectos asignados leads para contactar, ofrecer y colocar los productos financieros pipeline.
Seguimiento a prospectos con los que se tenga alguna negociación para el logro del cierre de venta.
Estar al día de las nuevas tendencias de la industria, analizar el mercado y el entorno para respaldar el asesoramiento.
Conocer y cumplir todas las normas y reglamentos del sector y del nicho en particular.
Conocer y cumplir las métricas de ventas y otros KPIs correspondientes al área.
Utilizar de manera óptima las herramientas asignadas.
Monitorear y ajustar las carteras de inversión de los clientes, para asegurarse que estén alineadas con los objetivos y factores de riesgo.
Cultivar la base de clientes y crear relaciones beneficiosas para todos.
Generar y mantener actualizado el expediente de cada cliente, así como la información de contactos, productos e inversionistas en el CRM.
Asesorar en gestión y transferencia de patrimonio, incluyendo la planificación sucesoria y la creación de documentos para fideicomisos de su cartera de inversionistas.

Requisitos
Habilidades analíticas y de resolución de problemas
Juicio comercial para identificar oportunidades
Capacidad para administrar y completar tareas simultáneamente
Orientado a resultados
Facilidad de palabra
Trabajo en equipo
Capacidad de gestión y toma de decisiones

Beneficios
Altos ingresos
Comisiones no topadas
Bonos e incentivos
Capacitación continua


Requerimientos
Educación mínima Educación superior Licenciatura
2 años de experiencia en sector financiero, inmobiliario, ventas

Si cuentas con los requisitos postúlate por este medio y en breve serás contactado.
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